今日光伏风电等相关产业链受到消息刺激，再度燃爆全场，因为有了确定性的因素，相关部门提出明年风电，太阳能发电合计新能1.2亿千瓦的目标，细心的朋友应该会发现，在提及的过程中风电被排在了首位，这个目标还有一个重大的意义，就是年度新增装机容量首次突破亿瓦的大关。
从更长远的目标来看，十年之后，风电和光伏的发电容量将达到12亿千瓦的目标，那么如何实现这个目标，的办法就是每年加大新增装机容量，两相步进电机据数据显示目前风电光伏的容量大约4.6亿千瓦，按照12亿千瓦的目标，未来十年每年的新增容量不会低于7万千瓦，然而昨日的信息透露明年装机容量1.2亿千瓦，是属于超预期，在次背景下未来风电和光伏一定是属于行业快速发展的良好机遇，相关产业链也会迎来行业红利机遇。
今天这期文章，笔者想避开光伏锋芒，转向风电，因为相比于光伏经过市场资金追逐，风电目前还处于价值低位！
风电整机的关键零部件，风电主轴，也是的拳头产品，它的作用也是非常重要，主轴的质量关系到整机的稳定性和可靠性以及非常重要的发电效率问题。
是全球，专注风电主轴的制造企业之一，具有1.5兆瓦至6兆瓦主轴的制造能力，其客户涵盖了的风机整机厂商。
从主营构成来看，风电主轴的营收5.69亿相比同期增长45.30%，毛利率高达40.74%，占到了营收规模的93.68%，也可以这么说，的绝大部分营收都是依靠风机主轴，而在稳定发展风机主轴的同时，开始了自由锻件的业务营收2776.14万，营收占比4.57%，非常值得主意的是此类虽然营收占比较小，但是增长速度很快，达到96.97%。
未来发展的重点保障就是研发，虽然仅仅成立十五年，但是也是非常注重研发，仅在上半年研发投入就高达1828万，相比去年增长23.16%，得益于持续的研发投入回报的便是在生产制造领域中拥有自主的核心技术，并且在行业内处于地位。
目前拥有0和8000吨的锻件生产线兆瓦以上的各种类主轴锻件的产能需求，通过建设全自动化的厂房，提高产能效率，并且主轴的涂装生产线属于国内水平，凭借先进的生产工艺和质量获取了众多客户的好评，与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、电气、国电联合动力、两相步进电机运达股份、海装风电等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。
未来，海上风电将是一大片风电蓝海，并成为全球低碳发展的重要因素，目前正在布局的海上风电以及精密传动轴项目，随着未来产能的投产，在大兆瓦主轴和海上风电主轴的产能会逐渐释放，并实现铸造主轴的全流程生产，持续提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴的市场占有率，使未来发展有着良好的机遇。
从营收规模来看，自2011年营收3.13亿至2019年的11.2亿营收规模大幅增长，净利润水平也有2011年的4089万至2019年的2.05亿实现跨越增长。
今年前三季度，业绩增速提升，营收10.5亿，增长27.5%，净利润3.4亿增长140.3%，这个净利润水平创出了上市以来的净利润。
从毛利率来看，相比于去年同期提升17%至44.5%，净利率也同比提升15%至31.9%，净资产收益率达到15.1%，说明的盈利能力在不断的增强。从资产负债率来看仅为10.4%，而同行业的平均在49.1%，大大降低的债务风险。
从股东人数来看，今年以来筹码松动迹象严重，从1.54万人增加至3.44万人，随着股价的拉高一些筹码出现了派发，但是从市盈率来看，仅为21.3倍，仍处于低估值区域。
都说有颗大树好乘凉，从股东来看，十大股东持股超过53.57%，而社保基金就持有2%以上，两相步进电机也是一个值得抄作业的，重要的是总市值在100亿下方，十大股东又持股超过一半以上，加上限售股，实际流通的筹码非常有限，如果热点持续火爆，这就是标准的“妖”。
总结：风电主轴属于风电产业链的关键核心零部件，它的销量完全取决于风电新增容量的预期，既然新增容量有了明确的预期，那么未来对零部件风电厂商来说也是具有非常大的业绩预期，并且无论从行业地位还是从业绩来看，相比于光伏零部件，风电零部件仍然处于价值低估区域，并且从可持续发展来看，净利润达到了历史水平，并且毛利率大幅提升，未来有着很强的盈利能力。
从地区销售来看，海外销售占到了54.23%，国内销售占到了34.50%，从市场占有率来看达到了24.98%，海外的风电具体都是客户，并且持续加码海上风电，未来海上风电是一片蓝海，当海上风电主轴和精密锻件开始产能释放后，对未来营收和利润水平都是形成较好预期。
相比于光伏产业链目前的火热程度，风电无疑是目前没有经过资金轮番炒作的板块，从市值和市盈率来看，一旦风口转向风电，这种企业具有很大的潜力，市值小，十大股东持股占比高，实际流通筹码有限，重要的就是有业绩支撑！
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