以及其他机构投资者、自然人等不超过35名特定对象。证券投资基金管理、

　　3、本次非公开发行股票数量不超过42,636,000股（含42,636,000股），即

　　本次发行前总股本的30%。终发行数量由董事会根据股东大会授权于发行

　　行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价

　　基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/

　　七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 ..... 16

　　一、本次发行后上市业务及资产整合计划、章程、股东结构、高管人员结构、

　　二、本次发行后上市财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ..................... 27

　　三、上市与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞

　　四、本次发行完成后，上市是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情

　　五、上市负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负

　　第五节 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响及拟采取的措施 ....... 41

　　四、本次募集资金投资项目与现有业务的关系，从事募投项目在人员、技术、

　　（三）进一步完善治理，为持续稳定发展提供治理结构和制度保障 ..... 46

　　六、董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于本次非公开发行摊薄即期

　　是继4G（LTE-A、WiMax）、3G（UMTS、LTE）和2G（GSM）系统之后的延伸。5G的性能目标是高数据速率、

　　注：（1）除特别说明外，本报告所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和

　　（2）本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数

　　门领域，“工业4.0”、“中国智造”等概念也陆续提出。《“十三五”规划纲

　　中的6,700万元投入“深圳研发中心建设项目”，近年来，研发投入也逐年

　　升高，2019年在研发方面投入近3,300万元，通过持续的研发投入，从而实

　　证券投资基金管理、证券、信托投资、财务、保险机构投资者、

　　与的关系。发行对象与的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》

　　证券投资基金管理、证券、信托投资、财务、保险机构投资者、

　　转增股本、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致股本总额发生变动的，

　　（以下简称“发行底价”），定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日

　　定和监管部门的要求，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，

　　本次非公开发行募集资金不超过50,000万元（含50,000万元），募集资金扣

　　本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00

　　机（含贯流风机）、串激电机、步进电机、直流无刷电机、伺服电机、精密泵等，

　　业市场前景广阔。根据工控网的数据，2019国内工业自动化市场规模（包括产

　　品市场和服务市场）为1,865亿元，其中驱动/控制/反馈/运动控制等大类产品的

　　占市场整体规模的比例均在15-20%左右。近年来随着3D打印的快速发展，3D

　　打印机市场增长迅速，据前瞻产业研究院数据显示，2013年国内3D打印产业规

　　模仅3.2亿美元，2018年规模达23.6亿美元，5年的复合增速达49.1%。预计

　　2023年，我国3D打印行业总收入将超过100亿美元。随着全球政府、企业以及

　　IDC数据统计，2018年国内视频监控设市场规模（不含家庭视频监控）106亿

　　行业带来良好的发展机遇。借助国家大力开展工业4.0的战略背景，结合智

　　能家居、智能安防、机器人、5G通信、3D打印、工业自动化设等行业发展带

　　要产品包括单相罩极电机（含贯流风机）、串激电机、步进电机、直流无刷电机、

　　机、精密泵等作为近几年拓展的产品，推入市场时间较短，但市场反应良好，

　　而现有产品生产线、产品装配线自动化生产水平有待进一步提高。与此同时，

　　转子自动线、自动灌胶线、激光焊接机、自动绕线机、自动装配线、自动测试线、

　　和稳定性；拟导入先进的生产追溯管理软件，实现管理精细化、透明化和智能化，

　　改革委、财政部印发了《机器人产业发展规划（2016－2020年）》的通知，全

　　面提升高精密减速器、高性能机器人专用伺服电机和驱动器、高速高性能控制器、

　　壁垒，打破长期依赖进口的局面。工信部发布《智能制造发展规划（2016-2020

　　进、一大批定位于细分领域的“专精特”企业深度参与的智能制造发展生态体系。

　　司的WTDP（目击实验室）证书和VDE认证的TDAP（测试数据认可实验

　　水平。产品也获得了中国CCC认证、美国UL认证、德国VDE认证、欧盟

　　CE认证，并顺利通过ISO9001质量体系认证、ISO11环境体系认证。

　　国和意大利设有营销代表处。经过多年的发展，目前产品出口到美国、德国、

　　而浦（Whirlpool）、通用电气（GE）、松下（Panasonic）、海康威视、美的、海信

　　本项目总投资金额为45,088.29万元，拟使用募集资金金额45,000.00万元。

　　用权，编号分别为祁国用（2016）第0617号和祁国用（2016）第0618号。

　　本次非公开发行不超过42,636,000股（含42,636,000股），发行完成后

　　司未来的发展战略将得以有效实施，的营业收入和盈利能力将得到全面提升。

　　建设导致投资活动现金流出也将相应增加；随着募集资金投资项目产生效益，

　　于蔓延状态，国内防范境外输入压力较大，并且部分地区出现了一定的疫情反复。

　　的重要因素。通过制定科学的人力资源规划，加强招聘、培训、激励等措施，

　　能否取得有关主管部门的核准，以及终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

　　监会[2012]37号）、《上市监管指引第3号——上市现金分红》（证监会

　　公告[2013]43号）等相关规定，现行有效的《章程》明确规定了利

　　以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的16%。在实施上述现

　　且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，

　　配政策调整议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。为

　　2020年5月20日，召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于公

　　司2019年度利润分案的议案》，方案为：以2019年12月31日总股本

　　142,120,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税），合计

　　拟派发现金红利人民币63,954,000元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日

　　配总额，并将另行公告具体调整情况。该次利润分配于2020年6月19日实施完

　　2019年5月15日，召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公

　　司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，方案为：以2018年

　　12月31日总股本83,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利

　　3.5元（含税），共计29,260,000元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向

　　全体股东每10股转增7股，共计转增58,520,000股，转增后总股本将增加

　　至142,120,000股，剩余未分配利润转入以后年度。该次利润分配于2019年6

　　2018年5月17日，召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公

　　司2017年度利润分案的议案》，方案为：以2017年12月31日总股本

　　83,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.26元（含税），送红股

　　0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。共计10,533,600.00元人民币

　　注1：自2019年度利润分案披露至实施期间，回购专用证券账户上已回购的

　　后的股本141,870,000.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），共计派

　　年均净利润的比例为139.38%，符合中国证监会及章程关于现金分红的

　　监发[2012]37号）、《上市监管指引第3号——上市现金分红》（证监发

　　[2013]43号）等法律法规，以及《章程》等相关规定，并综合考虑实际经营

　　情况及未来发展需要等因素，董事会制定了未来三年股东回报规划（2020

　　实现的可分配利润的16%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。

　　公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前注册资本的25%。

　　且累计下滑幅度达到 40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，

　　配政策调整议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。为

　　本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关

　　于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发

　　[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的相关要求，就本次非公开发行对

　　响，不代表对2020年度和2021年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利

　　142,120,000股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑其他可能导致公

　　4、假设本次非公开发行股票数量为不超过42,636,000股（含42,636,000股），

　　5、假设本次非公开发行募集资金总额为50,000.00万元，不考虑发行费用。

　　6、根据2020年半年度报告披露，2020年1-6月归属于上市

　　股东的净利润为4,329.85万元，扣除非经常性损益后归属于上市股东的净利

　　润为4,506.02万元，假设2020年下半年业绩与上半年持平，因此，预测2020

　　年全年净利润为8,659.70万元，扣除非经常性损益后归属于上市股东的净利

　　属于上市股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较2020年度增

　　标的影响，并不代表对2020年度和2021年度经营情况及趋势的判断，亦不

　　情景一：2021年度归属于上市股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市股东

　　情景二：2021年度归属于上市股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市股东

　　情景三：2021年度归属于上市股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市股东

　　注：每股收益指标根据《公开发行证券的信息披露编报规则第9号——净资产收益

　　本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含50,000.00

　　电机集团股份有限2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分

　　机（含贯流风机）、串激电机、步进电机、直流无刷电机、伺服电机、精密泵等，

　　国CCC认证、美国UL认证、德国VDE认证、欧盟CE认证，并通过了ISO9001

　　质量体系认证、ISO11环境体系认证。经过多年的技术积累，已熟练掌

　　利设有营销代表处。经过多年的发展，目前产品出口到美国、德国、意大利、

　　而浦（Whirlpool）、通用电气（GE）、松下（Panasonic）、海康威视、美的、

　　证券发行管理办法》、《上市监管指引第2号——上市募集资金管理和使

　　用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规范运作指引（2020年修订）》等规

　　以及补充流动资金。本次非公开发行募集资金到账后，将调配内部各项资源，

　　意见》、中国证监会《关于进一步落实上市现金分红有关事项的通知》和《上

　　制度及未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，进一步明晰和稳定对股东的

　　根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17

　　号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意

　　见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报

　　有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等文件的要求，就本
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